Lewis i Hathaway istražuju ubojstvo dekana Phila Beskina (Martin Wenner) koji je brutalno zatučen u mjesnom šumarku. Nakon što su na mjestu zločina pronašli namjerno ostavljen alkemijski prikaz koji označava prvu od četiri faze procesa zvanoga "Magnum opus", tim shvaća da će uslijediti još tri ubojstva. Na Beskinovom tijelu Lewis i Hathaway pronašli su neobičnu tetovažu. Otkrivaju da je simbol predstavljao tajno društvo. Lewis i Hathaway saznaju i da se jedan od studenata na sveučilištu, Nate Hedesan, posvađao s Philom. Lizzie Maddox i Hathaway odluče ga pratiti, no u noćnom su ga klubu izgubili iz vida. Nekoliko sati poslije našli su drugo truplo - Annapurnu Kinneson (Syreeta Kumar). Zadavljena je i svezana za dok na rijeci. Na doku su pronašli još jedan alkemijski simbol, a na njezinom tijelu tetovažu tajnog društva...