Nakon što je student trube na konzervatoriju Manhattan, Davis Bennett, pronađen mrtav, dokazi o njegovu uživanju droge odvest će Carrie i Ala do ispitivanja školskog jazz-benda i njegova voditelja, Lea Hacketta koji je bio i Alov profesor trube. Unatoč dokazima da je on bio Davisov diler i da su se njih dvojica svađala kratko prije mladićeve smrti, trubač Matt Wexler poreći će krivnju i pristati pomoći policiji. Iako će Jay pronaći dokaze Leove nasilne naravi, Al će stati u njegovu obranu. No kada mu Al naredi predaju pištolja s ciljem dokazivanja da to nije bilo oružje kojim je mladić ubijen, Leo ga neće moći pronaći.
Dok istražuje ubojstvo Sunila Patela u trgovini na Manhattanu gdje je radio, Delina će primijetiti da je umro uslijed gušenja i da mu je ubojica prišao straga. Nakon što je haker Michael Liu nađen mrtav u ekskluzivnom noćnom klubu s vrlo sličnim ozljedama, Carrie i Al će posumnjati u istog ubojicu. No, kada Alova stara suparnica, kapetanica Sandra Russo, bude imenovana Eliotovom zamjenom u Odjelu za teške zločine, ona će reći da Liuev slučaj prelazi u nadležnost agenta FBI-a, Drewa Millera. Sandra će inzistirati na suradnji, a Millerov šef u FBI-u naredit će mu suradnju s Odjelom kada Carrie poveže obje žrtve s trgovcem vrijednosnicama, Philippeom Huetom.