Slučajno, dva čovjeka isti dan počnu putovanje, no s istim ciljem: pobjeći iz rodnog, učmalog i zaostalog Butana, u nadi da će negdje drugdje pronaći bolji i ispunjeniji život. Jedan od njih, Dondup (T. Dandup), službenik je u upravi planinskoga sela, koji mašta o odlasku u Sjedinjenje Države jer vjeruje da se tamo svatko može obogatiti. Drugi je butanski svećenik (S. Kinga), koji ne dijeli Dondupove idealističke fantazije. Njih dvojica susrest će se na autobusnoj stanici s prodavačem jabuka, izrađivačem papira i njegovom očaravajućom kćerkom koja će se zaljubiti u Dondupa. Njihovi se putevi isprepleću, a zajedničko će ih putovanje zbližiti...
Budistički svećenik Khyentse Norbu, u rodnom Butanu prepoznat kao reinkarnacija sveca iz 19. stoljeća, prvi je i zasad jedini filmski redatelj u svojoj zemlji. Prvi butanski film snimio je 1999. godine, "The Cup", o lokalnom ludilu za svjetskim nogometnim prvenstvom. Njegov drugi film, "Travellers and Magicians", dublji je i složeniji od prethodnika; kroz dvije paralelne priče, čiji se protagonisti slučajno susreću na putovanju, redatelj provlači misaonu priču o potrazi za ispunjenijim životom, dobrim ljudima i, općenito, srećom. Film je snimljen na originalnom butanskom jeziku dzongkha, a njegovoj suptilnosti pridonose lijepi snimci himalajskog pejzaža, te prikazana egzotika njihovog folklora i načina života.