Americký romantický dobrodružný fantazijný film - adaptácia Druhá časť päťdielnej filmovej ságy nakrútenej podľa románovej série Súmrak americkej autorky Stephenie Meyerovej. Bella sa zotaví z útoku upíra, ktorý ju takmer pripravil o život a chystá sa s Edwardom a jeho rodinou osláviť svoje 18. narodeniny. Nešťastnou náhodou sa však na večierku poraní a pohľad na čerstvú krv je pre rodinu Cullenovcov až príliš lákavý. Všetci musia zabrániť Jasperovi, aby ju nepohrýzol. Pre Bellino bezpečie sa preto upírska rodina rozhodne opustiť mestečko Forks. To však Belle zlomí srdce. Keď sa zdá, že zo svojho smútku sa už nikdy nevylieči, nový zmysel života prekvapivo nachádza vo vzťahu k indiánskemu mladíkovi Jacobovi Blackovi. Ale aj v tomto prípade číha na Bellu nebezpečenstvo v rôznych nečakaných podobách.