Když se dva cirkusoví klauni ujmou odloženého dítěte, je o problémy postaráno na dvacet let dopředu. Dvojice cirkusových klaunů Emil a Josef se ujme odloženého dítěte Franciho a stará se o ně i tehdy, když se musí živit jako pouliční muzikanti. Své adoptivní rodiče má vděčný nalezenec rád i v dospělosti, kdy se potýká jak s láskou, tak s ukradeným lupem, který jim náhodně spadne do klína. Československá komedie Hrají: Vlasta Burian, Jaroslav Marvan, Antonín Novotný, Eva Matoušková, Vladimír Salač, Marie Glázrová, Jiřina Šejbalová, Čeněk Šlégl, Ladislav Hemmer, Milada Gampeová Režie: Vlasta Burian, Čeněk Šlégl, Ladislav Brom Rok: 1939