Središte špijunske agencije Control je napadnuto i identiteti svih tajnih agenata su kompromitirani. Nadležnima ne preostaje ništa drugo već promicanje analitičara Maxwella Smarta (koji je naravno oduvijek sanjao o radu na terenu) u agenta sa zadatkom sprečavanja kriminalnog udruženja pod imenom KAOS u pokušaju ovladavanja svijetom. Za partnericu mu dodjeljuju jedinu agenticu čiji je identitet ostao neotkriven, lijepu ali ubojitu agenticu broj 99.