Pilatus južno od Luzerna jedan je od najdojmljivijih planinskih masiva srednje Švicarske koji već više od stoljeća zupčanom željeznicom s najstrmijom trasom na svijetu pruža golemo uzbuđenje i predivan pogled na okolne krajolike. Od 1889. Pilatus prometuje od Alpnachstada na Pilatus-Kulm svladavajući pritom nekoliko dionica s nagibom od 48 %. To je još i danas svjetski rekord. Omogućila je to napredna tehnologija pri kojoj, radi sigurnosti, kotači zahvaćaju zupčanicu postrance. Strojovotkinja Nicole Flühler rano ujutro odlazi u spremište kako bi pripremila vozilo za prvu vožnju. S putnicima i obiljem oduševljenja vlak kreće na visinu iznad 2000 m. Vožnja pruža veličanstven pogled zbog kojega dolaze gosti sa svih strana svijeta. Vožnja Pilatusom turistički je vrhunac u ovom kraju. Usput upoznajemo i ljude koji žive pokraj i od Pilatusa te njeguju intiman odnos prema tzv. Zmajevu brdu - od tzv. čuvarâ Pilatusa, preko šaptača kozorozima, do gorštačke obitelji koja ne može zamisliti život daleko od Pilatusa. Ali ni ovdje gore vrijeme nije stalo. Stari pogonski vagoni, oldtimeri koji prometuju već 85 godina, uskoro će morati ustupiti mjesto suvremenu voznom parku. Umjesto mehanike i tradicije, upravljanje će preuzeti tehnologija. Ljubiteljici oldtimera i strojovotkinji Nicole Flühler bit će to bolan rastanak.