Michael Portillo putuje kroz Europu kako bi razumio život tijekom Prvoga i Drugoga svjetskog rata. Na svojim putovanjima posjećuje Španjolsku, Francusku, Njemačku, Italiju, Švedsku, Austriju i Češku, učeći o starim europskim carstvima koja su nestala u revolucijama te o desetak novih nacija koje su optimistično krenule u neovisnost. Vidjet će kako je tehnologija brzo napredovala, kako su zrakoplovi i automobili povezani sa željeznicom u transportnu mrežu koja je obuhvatila cijeli svijet. Kako su jazz i kino zabavljali radne ljude koji su živjeli, radili i zabavljali se pod svjetlima velikih metropola, dok su se diljem kontinenta komunisti i fašisti borili za vlast u Europi, čiji je krhki mir ubrzo ponovno narušen ratom.
-------
Michael Portillo nosi sa sobom modernizirano izdanje Bradshawova Vodiča po Kontinentu iz 1936. Njegovo odredište blisko je njegovu srcu. To je drevna Kraljevina Španjolska i zemlja njegova oca, koja je u Michaelovou vodiču preporučena zbog izvanredne klime i slavne povijesti. No, 1936. godina bila je turbulentno vrijeme u Španjolskoj s političkim previranjima koja su kulminirala u brutalnom građanskom ratu. Michael počinje emotivno putovanje vlakom koje ga vodi duboko u prošlost njegove obitelji i otkriva pipke režima koji je otjerao njegova oca u egzil. Putovanje počinje u prelijepom zlatnom gradu Salamanci gdje je njegov otac bio sretan kao mladi ljevičarski profesor. Michael posjećuje Sveučilište kako bi doznao o oporbi protiv fašističke okupacije Španjolske koju je proveo general Francisco Franco i dobiva pristup generalovoj arhivi o neprijateljima države. U Muzeju kraljice Sofije u Madridu Michael doznaje kako je bombardiranje toga malog grada u Baskiji 1937. nadahnulo jedno od najšokantnijih umjetničkih djela 20. stoljeća. Moderni tramvajski sustav u Zaragozi vodi Michaela do tvornice u koju je pozvan testirati nove vagone koji su namijenjeni Britaniji. U sjeni grada i njegove veličanstvene katedrale Michael uči plesati jotu.