Iz Cavtata preko Dubrovnika i cijelog svijeta i natrag do Cavtata, vodi životni i slikarski put Vlaha Bukovca, jednog od najvećih hrvatskih i europskih slikara svog vremena. Filmska interpretacija slikareva života i njegova djela temelji se na čvrstoj sprezi dviju umjetnosti, od kojih ni jedna ne gubi ništa na samosvojnosti, a zajedno dobivaju na snazi. U žižićevu filmu pratimo Vlaha Bukovca na putu od siromašnog postolareva sina do poznatog carskog portretista. Rodio se u Cavtatu, školovao u Americi, studirao slikarstvo u Parizu, boravio i slikao diljem svijeta. Vraća se u Zagreb, Dubrovnik, Cavtat, ali svugdje i uvijek njegova je misao išla za svjetlošću sunca i trajanjem života. Htio je i znao uspjeti. Slikao je pejsaže, a nije bio pejsažist. Svoj interes usredotočio je na osobe, od sluškinje Kate, do cara Franje Josipa I., od emancipiranih građana, do svojih sumještana, svoje obitelji i sebe samog. Bio je modernist u krilu tradicionalnosti. Znao je spojiti prošlost sa sadašnjosti za neku vječnost.