Sira se suzdržanih emocija oprašta od Félixa, Candelarije, Jamile i majke, te se ukrcava u auto na putu u novi život u Madridu. U madridski hotel Ritz stiže kao Aris Agoriuq, marokanska krojačica visoke mode. Allan Hilgarth iz engleske Tajne službe objasni joj njezin zadatak. Sira će otvoriti krojačku radionicu s dvojicom pomoćnika koji govore njemački. Preko supruga visokorangiranih Nijemaca koje će posjećivati radionicu Sira će doznati informacije o njihovom društvenom životu i okupljanjima. Sira će dojavljivati te informacije Allanu Hilgarthu ispisane Morseovim kodom i skrivene u krojačkim uzorcima koje će predavati na određenim mjestima. Sira priređuje modnu reviju kako bi pokazala svoje haljine i privukla njemačke klijentice. Revija postiže velik uspjeh. Glavna meta cilj, Elsa Bruchmann, oduševljena je njezinim krojevima. Sira zamoli djevojke da prevedu i zapišu sve razgovore klijentica...
Beigbeder se iznenada pojavi u Sirinoj radionici. Upravo je izgubio posao. Govori joj da se sastao s Francom kako bi ga uvjerio da se ne udružuje s Nijemcima, ali bilo je uzaludno. Beigbeder moli Siru da dostavi Rosalindi neka pisma preko Hilgartha. Sira vidi da je prati neki tajanstveni čovjek. Dolazi kući, a ondje sjedi Ignacio, njezin bivši zaručnik. Sira se uznemiri. On poznaje njezinu prošlosti i može ugroziti sve što je postigla. Ignacio je sada zadužen za nadzor stranaca u Madridu i zato ju je ubrzo otkrio. Ignacio je ispituje. Ne vjeruje Siri i zna da ju je Beigeder posjetio. Pretraži joj kuću i radionicu, ali ne nalazi ništa kompromitirajuće.