Sira dobiva pismo Manuela Da Silve koji je moli da se opet susretnu prije njegova odlaska iz Madrida, navodno zbog zajedničkog posla. Sira pokuša saznati Manuelove političke sklonosti, ali on izbjegava išta reći. Pravi je gospodin i jasno je da ga zanima Sira jer je poziva da upozna njegove tvornice u Portugalu. Sira se ukrcava u "Lusitania Express" za Lisabon. Ondje na kolodvoru Santa Apolonia dočeka je Joao, vozač g. Manuela. Govori joj o gazdi i situaciji u Portugalu. U Manuelovu uredu, Sira upozna Beatriz Oliveiru, tajnicu Manuela da Silve. Sira razgovara s njome i pokušava izvući informacije o Manuelu. Sira razgledava Lisabon s Joaom i autom koji ima na raspolaganju. Nakon jutarnje kupnje i razgledanja, vozač inzistira da Sira popije kavu u tradicionalnoj kavani. Dok ona uživa u divnoj kavi, poznato lice ulazi u lokal. Sira se uplaši kad ugleda Marcusa Logana. Marcus joj pokuša prići, a ona pobjegne iz kavane. Ne može dopustiti da je prepozna.
Sira posjeti ured Manuela Da Silve kako bi razgovarala s tajnicom Beatriz nasamo. Sira joj prizna da radi za saveznike. Vraćajući se u hotelsku sobu Sira nađe Beatrizinu poruku na sličici Djevice kojom je poziva da sutradan dođe u crkvu. Ujutro se Sira sastaje s Beatriz, koja joj objasni da Da Silva posluje s više Nijemaca, ali da u ured dolazi samo Herr Weiss. Navečer se Sira sastane u restoranu s Da Silvom i govori mu o njemačkim klijenticama. Manuel mora nekako zabaviti žene svojih poslovnih partnera pa poziva i Siru na večeru. U uredu Beatriz sluša Manuelov razgovor s Herr Weissom. On Manuelu daje popis osoba koje Manuel treba ubiti. Svi su Englezi. Weiss mu daje i mikrofilm sa svim podacima o njegovim poslovima. Beatriz vidi gdje Manuel skriva mikrofilm i popis imena.