Bloom i sve njezine prijateljice slave početak druge školske godine u Alfiji - školi za vile. Zabava završava dolaskom nove vile Layle koja je uspjela pobjeći iz pandža moćnog neprijatelja, opakog lorda Darkara i njegove vojske čudovišta iz sjene.
Bloom s ostalim vilama pomaže Layli da se oporavi od grozota koje je proživjela kao zatvorenica lorda Darkara. Darkar je bijesan zbog neuspjeha svojih čudovišta iz sjene i odluči angažirati nove zle suradnike. Napada samostan Lightrock i oslobađa stare neprijatelje Winxa - Trixe.