Bloom susreće profesora Wizgiza koji slučajno ispušta zapečaćenu omotnicu. Ona sadrži pitanja s odgovorima za sutrašnji ispit! Bloom donosi omotnicu svojim prijateljicama: što bi trebale učiniti? Trebaju li otvoriti omotnicu i vidjeti sva pitanja i odgovore? Nema sumnje, to je jednostavan način prolaska ispita. Nakon niza nesporazuma i komičnih situacija, nijedna od pet prijateljica ne otvara omotnicu. Sutradan ujutro mnogi u razredu imaju boju po licu. U omotnici se nisu nalazile informacije o ispitu, nego samo boja koja se raspršila po onome tko je otvorio omotnicu. Bio je to Wizgizov ispit poštenja!
Trixice (Icy, Darcy i Stomy) žele uzeti Zmajsku vatru te zato prizivaju čudovište koje može stvoriti zastrašujuće noćne more. Čudovište se približava spavaćoj sobi vila, uzima sve njihove moći i postaje iznimno moćno. Vile otkrivaju što čudovište smjera i suočavaju se s njime, ali ono je već otelo sve njihove moći, osim Bloominih. Situacija se dodatno pogorša kad čudovište pokuša uzeti i Bloominu energiju Zmajske vatre, ali iznenada stiže Faragonda koja spašava vile moćnom magijom. Vještice, ponovo poražene, vraćaju se u Mračni toranj gdje ih ravnateljica Griffin kažnjava izbacivanjem iz škole.