Ovo je posljednja epizoda prve sezone. U konačnom obračunu čini se da će Bloom izgubiti, no zahvaljujući dobrom i iskrenom srcu, na kraju uspijeva poraziti i zatočiti Icy, Darcy i Stormy. Ravnateljice dviju škola slažu se da su svi ti događaji bili najbolji mogući ispit vilinskih i vještičjih vještina te zato sve vile i vještice prolaze školsku godinu bez tradicionalnih završnih ispita. I k tome s odličnim uspjehom! Bloom odluči da mora potražiti biološke roditelje koji su još živi.