Policajca Eddieja Dugana (Richard Gere) svega nekoliko dana dijeli od mirovine. Depresivan i suicidalan, uništenog privatnog života, nakon toliko godina službe u kojoj je svašta doživio, Eddie se više ne može niti sjetiti zbog čega se bavi ovim poslom. Clarence "Tango" Butler (Don Cheadle) je policajac na tajnom zadatku, ubačen među dilere droge. Već dugo djeluje u tajnosti i sasvim se približio glavnom bossu Cazu (Wesley Snipes), s kojim je postao i dobar prijatelj. Štoviše, zamaskiran kao kriminalac, Tango se već počeo osjećati kao jedan od njih. I koliko god se želio izvući s tog zadataka, njegovi nadređeni nalaze razloge da ga zadrže. Tango nije jedini koji je osjeća mračnu stranu svog posla, još jedan policajac u službi za borbu protiv narkotika, Sal Procida (Ethan Hawke), ima problema kako svojoj obitelji osigurati ugodniji život. Žena mu je ponovno trudna, ovoga puta s blizancima, a dugovi se samo gomilaju.